NISAやiDeCoを活用しながら、将来必要なお金を育てるお手伝いをします。先生方の資産運用では、集中投資のようなハイリスクハイリターンの運用ではなく、ポートフォリオ理論に基づいたリスクコントロールを実施し、長期的に資産を育てていくことが重要だと考えています。

　多くの先生方が公立学校共済組合などの健康保険に加入されています。この健康保険、とても保障が手厚いことをご存知ですか？すでに手厚い保険に加入しているのにも関わらず、それに気づかないまま、必要以上に民間保険にも加入されている先生が多いのが実情です。薬と同じで、過量な保険は家計に毒です。

　自動車、住居、結婚式、教育費…人生の大きなイベントには大きな出費がつきものです。
　「こんなに払って、将来大丈夫？」と不安を感じることも…
ライフプランを作成し、将来に渡って収入・支出を計画することで、将来のお金の動きを「見える化」することができます。

　ライフプランの実現のためには、計画したことの実行が必要。
NISAやiDeCoの口座開設、投資ポートフォリオの組成、保険の解約や加入手続き、スマホプランの比較・見直し・プラン変更など、計画実行まで支援。
忙しい先生方の”やりたいのに進まない部分”の実行まで一緒になって伴走します。