教職員のNISA・iDeCoを中心とした資産運用をサポートします。
退職金を受け取った後の保管・運用についてもご相談ください。
初回60分では、運用の目的と前提を整理します。
無理な勧誘はしません。即決も求めません。
2回目以降
5,500円（税込）/ 60分程度
特定テーマの深掘りや、セカンドオピニオンとして。
じっくり設計
33,000円（税込）
3〜4回の面談で将来のお金の流れを可視化。改善策のご提案と詳細なレポート納品まで。
継続的なサポート
39,600円（税込）/ 年
メール・LINEでいつでも相談可能。スポット相談は追加料金なし（年6回まで）。半年に1回のライフプラン見直しで、急なライフイベントの変化にも対応します。
金融機関の選び方から、口座開設、商品の選定、運用開始後の見直しまで。「何から始めればいいかわからない」方にも、「いまの運用のままでいいのかな」という方にも。
年齢・リスク許容度・目標に合わせた資産配分を設計。リバランスの助言や定期的な運用レビューも。
将来の収支をシミュレーションし、教育資金・住宅・退職金・年金まで、人生のお金を1枚の地図に。
Webからご予約。まずは現状のお悩みをヒアリング。
ご自宅で、ご自身のペースで。
シートをもとに、詳細を確認します。
FPがシミュレーションとプランを作成。
仮完成プランを確認し、修正点を話し合います。
最終プランを納品。今後の実行をご提案します。